Finance na dlani
Poskytované služby
Základním nástrojem pro mou práci s klientem je Diagnostika osobních financí. Na základě Diagnostiky mohu klientům přesně pomoci k dosažení jejich finančních cílů jako je ochrana a rozšíření majetku, pojištění života a hmotného majetku, zajištění firemních benefitů a správa obecního kapitálu.
Diagnostika
zvýšení vaší finanční gramotnosti
Firemní benefity
speciální účetní mechanismus, FKSP
Životní pojištění
výpočet správných částek
Hypotéky a úvěry
výběr ideálního řešení Vašeho úvěru
Investice a spoření
investiční a spořící plány na míru
Majetek a odpovědnost
pojištění pro váš dům, byt či garáž
Povinné a havarijní pojištění
správné krytí a výhodná spoluúčast
Konsolidace půjček
sjednocení půjček a snížení úroku
.jpg)
Reality
úzká spolupráce s realitní agenturou
O mně
„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“
Já jako poradce
Soustředím se hlavně na spokojenost klientů, takže jim kromě zajištění samotných produktů na začátku spolupráce důkladně zanalyzuji jejich situaci a požadavky a vše důkladně vysvětlím, abych i do budoucna zlepšil jejich finanční gramotnost. V případě spokojenosti zajišťuji klientům dlouhodobý servis a osobní přístup.
Do mé pracovní náplně patří všechny výše uvedené služby, věnuji se jak velkým firmám a obcím, stejně tak jednotlivcům a rodinám.
Já jako manažer
Města se nepostavila samy a nepostavil je ani jeden člověk. Nejsem sice stavitel, ale budování silného portofila je rovněž práce pro více hlav. Proto vedu tým odborníků, kterým předávám své know-how, aby mi v tomto těžkém, ale obohacujícím způsobu práce pomáhali.
Dávám tak lidem v týmu příležitost si splnit své sny a stát se profesionály ve svém oboru. Navíc v prostředí, ve kterém se cítíme víc jako parta kamarádů, než jako anonymní korporátní kolektiv.
Certifikace
Vzdělání neberu na lehkou váhu a pravidelně se účastním specializovaných školení v oboru.
Kromě toho jsem jako poradce prošel certifikací u České národní banky a mám řádně splněny následující zkoušky:
-
Souhrnná zkouška na pojištění
-
Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů
-
Zkouška zaměřená na penzijní produkty
-
Investiční zprostředkovatel
Ze světa financí
Zajímavé události
Zajímáte se o novinky ze světa financí? Pod záštitou společnosti SMS finance, a.s. pravidelně pořádáme různé přednášky a semináře s novinkami z oboru. Přijďte se za námi vzdělat!
24.9.2024, 18:00-20:00
N Tower, Brno, Pražákova 69
9.patro, SMS Finance